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13 de outubro de 2026, às 12:20
Por Luísa Laval
São Paulo, 13/10/2026 – O conselho de administração da Vivara aprovou a 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis, quirografárias, com garantia adicional fidejussória, no montante de R$ 300 milhões, para distribuição pública sob rito de registro automático, conforme ata de reunião realizada ontem, 12.
A emissão será em série única, com 300 mil debêntures de valor nominal unitário de R$ 1.000, e vencimento em 15 de outubro de 2031. A remuneração será de 100% da taxa DI acrescida de spread de 0,65% ao ano, com pagamento de juros semestral, em 15 de abril e 15 de outubro, com primeiro pagamento em 15 de abril de 2027, segundo a ata.
As debêntures terão fiança prestada pelas controladas Tellerina e Conipa, como fiadoras e principais pagadoras, de acordo com o documento. A amortização do principal ocorrerá em duas parcelas anuais a partir do 4º ano, com primeiro pagamento em 15 de outubro de 2030.
A oferta será destinada a investidores profissionais, sob regime de garantia firme, com coordenação de Itaú BBA e Santander. A Fitch foi contratada para atribuir rating às debêntures até o início da rentabilidade.
Segundo a ata, os recursos da emissão serão usados para quitar um empréstimo externo no valor de R$ 208,6 milhões (saldo em 31 de agosto), e o valor excedente será destinado a reforço de caixa.
Contato: luisa.laval@estadao.com
Conteúdo elaborado com auxílio de inteligência artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast
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