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15 de setembro de 2026
Por Bruna Camargo
São Paulo, 15/09/2026 – A Avenue está apostando no segmento de banking diante da percepção de que a relação dos brasileiros com o exterior está indo muito além dos investimentos. Segundo o CEO da companhia, Roberto Lee, educação, trabalho, renda e patrimônio, incluindo a compra de imóveis fora do País, vêm ganhando espaço nas jornadas das famílias brasileiras e exigem uma infraestrutura financeira capaz de acompanhar esse movimento.
“Começamos como uma empresa de investimentos, mas a conexão dos brasileiros com o mercado internacional está se acelerando em diferentes frentes. Os investimentos foram o primeiro movimento, mas educação, trabalho e imóveis têm crescido em ritmo ainda maior”, afirmou Lee, em entrevista à Broadcast durante o Avenue Connection, evento que acontece hoje em São Paulo.
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Roberto Lee, CEO da Avenue
A empresa quer acompanhar a jornada das famílias brasileiras também no exterior, mantendo a principalidade do relacionamento no Brasil. Lee cita como exemplos famílias que passam a ter filhos estudando fora, compram imóveis no exterior ou começam a trabalhar para empresas multinacionais, receber em dólar ou atender clientes de outros países. Hoje, nesses casos, o brasileiro tende a abrir contas e estabelecer relações com instituições financeiras estrangeiras.
Para o executivo, a oportunidade está em criar uma infraestrutura que conecte esse ecossistema e permita ao cliente manter sua relação com o ambiente brasileiro enquanto expande sua atuação internacional. A Avenue pretende fazer isso não apenas por meio de serviços próprios, mas também em conjunto com parceiros e outros integrantes do ecossistema, segundo o CEO. “É uma jornada que não se constrói sozinho.”
Tax harvesting
Outro foco da Avenue é desenvolver soluções na área tributária relacionada à diversificação internacional. A companhia apresentou durante o evento uma ferramenta de tax harvesting, estratégia dos Estados Unidos que permite realocar a carteira sem alterar seu direcionamento estrutural, mas reduzindo a carga de impostos do portfólio. Integrada à plataforma da companhia, a ferramenta permite usar perdas em investimentos para compensar ganhos realizados ao longo do ano e, dentro das regras tributárias vigentes, reduzir a base de cálculo do imposto.
“O tax harvesting transforma uma informação que já existe na carteira em algo mais fácil de visualizar. A tecnologia organiza os dados e mostra ao investidor se há uma oportunidade de compensação tributária e qual seria seu impacto estimado, sem interferir na decisão sobre o que fazer com cada ativo”, explicou Rogério Pereira, diretor de Design e Produtos da Avenue, em nota.
Ao final da simulação, o cliente pode gerar um relatório com as posições selecionadas e o resultado estimado da compensação. Nenhuma ordem de venda é enviada automaticamente. Caso decida seguir com a estratégia, o próprio investidor precisa acessar sua carteira e realizar as operações individualmente.
O CEO da Avenue vê a assessoria tributária como parte importante da assessoria financeira do futuro. A ferramenta começa com um público selecionado, mas a expectativa é que rapidamente seja disponibilizada a todos os clientes que tenham investimentos na plataforma.
Contato: bruna.camargo@estadao.com
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