Agronegócios
30/10/2017 08:07

IMC fará oferta restrita secundária de 55 milhões de ações


São Paulo, 30/10/2017 - A IMC - International Meal Company, rede de varejo de alimentos, dona dos restaurantes Viena e Frango Assado, fará uma oferta restrita (Instrução CVM 476) secundária, para venda de 55 milhões de ações. Os vendedores são Semolina Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (FIP Semolina) e Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Brasil Empreendimentos (FIP Brasil Empreendimentos), com esforços de colocação no Brasil e no exterior.

Serão 21.960.290 ações de titularidade do FIP Semolina e 33.583.791 do FIP Brasil Empreendimentos, totalizando 55.544.081. Ao preço do último pregão, de sexta-feira, R$ 10,75, a oferta poderia movimentar cerca de R$ 597 milhões. O preço por ação, no entanto, será definido após procedimento de bookbuilding.

O montante aumentará se a oferta, a critério do FIP Semolina, for acrescida em até 30% (16.663.223 ações) em lote suplementar para atender a um eventual excesso de demanda. Os coordenadores são BTG Pactual (líder), Credit Suisse, Itaú BBA e Santander.

(Luana Pavani - luana.pavani@estadao.com)
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