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23 de julho de 2026
Por Luísa Laval
São Paulo, 23/07/2026 – A Simpar assinou hoje, 23, junto com sua controlada integral CS Brasil Holding e Locação, um contrato de compra e venda vinculante com a ICTSI Americas B.V. para vender 100% da HSIM Participações e Holding, que detém integralmente a ATU12 Arrendatária Portuária SPE e a ATU18 Arrendatária Portuária SPE (CS Porto Aratu). O valor da operação é de enterprise Value (EV) de R$ 1,8 bilhão.
Segundo fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o EV de R$ 1,8 bilhão corresponde a equity value de R$ 750 milhões e dívida líquida de R$ 1,0 bilhão, com base no primeiro trimestre de 2026. O pagamento do equity value será feito com R$ 650 milhões no fechamento e R$ 100 milhões em earn-out (parcela do preço que fica condicionada ao desempenho futuro do ativo), com prazo de 18 meses a partir do fechamento.
A companhia afirmou que os investimentos realizados com capital próprio na CS Porto Aratu somaram R$ 128 milhões, implicando múltiplo sobre o capital investido (MOIC) de 5,8 vezes em prazo médio de 3,6 anos.
O fechamento da transação está condicionado ao cumprimento de condições precedentes, incluindo aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e autorização do poder concedente.
Contato: luisa.laval@estadao.com
Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast
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