Por Luísa Laval
São Paulo, 06/07/2026 – A Engie Brasil Energia informou que protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de registro automático de uma oferta pública de distribuição primária (follow-on) de, inicialmente, 178,718 milhões de ações ordinárias, conforme anúncio no mês passado.
Considerando o preço da ação da empresa no último pregão, de R$ 32,14, a oferta pode movimentar R$ 5,7 bilhões, sem considerar lotes extras. A companhia afirmou que será assegurado aos acionistas direito de prioridade na subscrição, conforme fato relevante divulgado nesta segunda-feira.
A operação será coordenada por Itaú BBA (coordenador líder), Santander, Bradesco BBI, BTG Pactual e Morgan Stanley. Segundo a Engie, a quantidade de ações poderá ser aumentada em até 82,8%, com a emissão de até 147.976.807 ações adicionais, para atender eventual demanda apurada no bookbuilding. A companhia ressaltou que não haverá lote suplementar e, portanto, não haverá estabilização de preço após a oferta.
A Engie informou ainda que a controladora Engie Brasil Participações (EBP) assumiu compromisso irrevogável de subscrever ações em montante equivalente a R$ 5,744 bilhões, por meio da contribuição da participação acionária que detém na Jirau Energia. Com isso, a Engie Brasil passará a ser titular da participação na Jirau atualmente detida pela EBP, conforme o fato relevante.
Segundo o documento, o preço por ação será definido após o procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding). A companhia observou que, se o preço fosse o de fechamento de 3 de julho, o montante total da oferta seria de R$ 5,744 bilhões (sem ações adicionais) e de R$ 10,5 bilhões (com ações adicionais).
No cronograma estimado, a Engie prevê início do período de subscrição prioritária em 6 de julho, com encerramento na próxima sexta, 10. O bookbuilding e a fixação do preço estão previstos para o dia 14, o início de negociação das novas ações na B3 no dia 16 e a liquidação em 17 de julho.
Separadamente, a companhia informou que o conselho de administração aprovou também uma oferta pública de distribuição de debêntures simples em até R$ 700 milhões, em duas séries, destinada exclusivamente a investidores profissionais. Os recursos serão direcionados à recomposição de capital de giro e ao financiamento do plano de negócios, segundo a Engie.
Contato: luisa.laval@estadao.com
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