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Captação, aprovada pelo conselho no dia 9, é da Usiminas International
23 de janeiro de 2025
Altamiro Silva Júnior
A Usiminas captou nesta quarta-feira US$ 500 milhões no mercado internacional, com o lançamento de títulos de dívida de 7 anos. A taxa (yield) foi de 7,75%, abaixo do inicialmente sinalizado aos investidores, perto de 8%, por conta da forte demanda.
A captação foi feita pela Usiminas International e foi aprovada pelo conselho da Usiminas no último dia 9.
Os recursos vão ser usados para financiar a recompra de US$ 430 milhões em títulos de dívida que vencem em 2026. A Usiminas lançou na semana passada uma oferta de aquisição (tender offer) que termina às 17h (horário de Nova York) desta quinta-feira, 23. Essa emissão foi feita em junho de 2019, e somou US$ 750 milhões, com taxa de juros de 5,875% ao ano.
A S&P Global Ratings deu nota “BB” para os bonds que estão sendo emitidos pela Usiminas International, ressaltando que a controladora Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais garantirá de forma integral e incondicional as notas. A perspectiva da agência de rating é que a alavancagem da Usiminas, medida pelo índice de dívida bruta sobre o Ebitda, recue para abaixo de 3 vezes em 2025. A projeção da agência para o indicador ao final de 2024 era de 4,5 vezes.
A operação teve a participação dos bancos Citi, Goldman Sachs, Itaú BBA, JPMorgan, UBS BB, Bank of America e Bradesco BBI.
Contato: altamiro.junior@estadao.com
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