São Paulo, 26/10/2017 - A Raízen, por meio da RB Capital Companhia de Securitização, fará emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), da 11ª e 12ª séries, da 1ª emissão, no valor de R$ 700 milhões.
Serão emitidos 700 mil CRAs, podendo ser acrescidos em 20% no lote adicional e em 15% no suplementar. A remuneração será de até 98% da taxa DI, a ser definido no procedimento de bookbuilding, marcado para 24 de novembro. Hoje (26) ocorre o início do roadshow e a divulgação início está prevista para 14 de dezembro. Os CRAs começam a ser negociados na B3 no dia 15 de dezembro.
O coordenador líder da oferta é o BB Investimentos e outros coordenadores são Bradesco BBI, Itaú BBA, Santander, Safra e XP Investimentos. (Marcelle Gutierrez - marcelle.gutierrez@estadao.com)
