Por Altamiro Silva Junior
São Paulo, 19/01/2022 - O grupo JBS concluiu no início desta noite emissão externa de US$ 1,5 bilhão, de acordo com fontes. Os papéis foram oferecidos em duas tranches, uma de US$ 600 milhões em papéis de 7 anos e outra de US$ 900 milhões em papéis de 30 anos, a primeira vez que o grupo de carnes emite com esse prazo.
O papel de 7 anos saiu com juro nominal (cupom) de 3%, abaixo do nível sinalizado inicialmente aos investidores, ao redor de 3,5%. Os bonds de 30 anos tiveram taxa de 4,375%, também menor que a sinalizada, na área dos 4,45%.
O emissor é a JBS USA e o papel saiu com rating classificado como grau de investimento pela Fitch e Moody's. A JBS utilizará os recursos para refinanciar dívidas e fortalecer o caixa, reduzindo o custo da dívida. A empresa pode usar parte do caixa para recomprar os bonds com vencimento em 2028 e taxa de 5,75%.
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