Vamos fará emissão de bonds a partir de US$ 500 Mi de 5 anos, segundo fontes

25 de setembro de 2025

Por Cynthia Decloedt

São Paulo, 22/09/2025 – A Vamos Locação de Caminhões, Maquinas e Equipamentos, anunciou captação no mercado de divida externa de montante benchmark (a partir de US$ 500 milhões) de bonds de 5 anos, disseram fontes.

A companhia está oferecendo como ideia de retorno ao investidor taxa ao redor de 9,5%.

De acordo com as informações, a Vamos contratou os bancos Morgan Stanley, UBS, JPMorgan, Bradesco BBI, BTG Pactual e Santander para coordenadores globais da transação.

Os recursos serão utilizados, acrescentam as fontes, para pagamento de dívidas e propósitos gerais da companhia. Em junho, a alavancagem da Vamos estava em 3,4 vezes e a companhia, segundo fontes, informa que tem como meta chegar em torno de 3 vezes ao final de 2025.

A companhia disse nas reuniões com investidores que tem caixa suficiente para cobrir 80% de sua dívida e com a emissão dos bonds deve alongar a média dos vencimentos de 4,1 anos para 4,7 anos.

Contato: cynthia.decloedt@estadao.com

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