Casas Bahia conclui oferta pública de FIDC com captação de R$ 555 milhões

23 de setembro de 2025

Por Marcia Furlan

São Paulo, 23/09/2025 – A Casas Bahia comunicou que foi concluída a oferta pública de cotas da primeira emissão do GCB Fornecedores Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais (FIDC), veículo estruturado com objetivo de otimizar a operação de risco sacado da companhia.

De acordo com fato relevante da companhia, a primeira oferta de cotas, estruturada pela Buk Partners, foi encerrada na sexta-feira, no valor total de R$ 555 milhões, sendo R$ 328 milhões de cotas sêniores, R$ 113,5 milhões de cotas subordinadas mezanino e R$ 113,5 milhões de cotas subordinadas júnior.

As cotas sêniores e as cotas subordinadas mezanino foram integralmente distribuídas a investidores de mercado, e a totalidade das cotas subordinadas júnior integralizadas pela companhia.

A gestão do FIDC é feita pela Riza Crédito Estruturado e a distribuição, administração e custódia pela Oliveira Trust.

“A iniciativa é uma alavanca fundamental do Plano de Transformação da Estrutura de Capital da companhia e sua implementação é um passo importante na ampliação das fontes de crédito, assim como na redução do custo de financiamento do Grupo Casas Bahia”, diz o documento.

Contato: marcia.furlan@estadao.com

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