BTG Pactual Commodities Sertrading fará sua 1ª emissão de debêntures, no valor de R$ 1 bilhão

3 de setembro de 2025

Por Amélia Alves

São Paulo, 02/09/2025 – O conselho de administração do BTG Pactual Commodities Sertrading aprovou a primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até quatro séries e no valor de até R$ 1 bilhão.

Serão emitidos 1 milhão de títulos ao valor nominal unitário de R$ 1.000, com vencimentos de dez anos para as debêntures da primeira e segunda séries, e de 15 anos para as da terceira e quarta séries.

Sobre o valor nominal unitário das debêntures da primeira e da segunda séries incidirão juros remuneratórios prefixados, equivalentes à Taxa DI, acrescida de spread negativo equivalente à, no máximo, 0,50%.

No caso das debêntures da terceira e quarta séries, incidirão juros remuneratórios prefixados, acrescido de um determinado spread negativo equivalente à, no máximo, 0,40% ao ano.

Os recursos líquidos captados por meio da emissão serão alocados no pagamento de gastos futuros e/ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas ao projeto descrito na escritura de emissão, que ocorreram em prazo igual ou inferior a 36 meses do encerramento da oferta, informou a companhia.

Contato: amelia.alves@estadao.com

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