Por Circe Bonatelli
São Paulo, 23/02/2026 – O Banco Pine informou que entrou com pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de ações que tem potencial para movimentar entre R$ 274,9 milhões (sem lostes extras) e R$ 399,9 milhões (com lotes extras).
A estimativa considera o valor do papel no fechamento do último pregão, de 20 de fevereiro, que foi de R$ 12,58. No entanto, o preço por ação na oferta ainda será definido pelo conselho de administração após o procedimento de coleta de intenções de investimento. A definição está marcada para o dia 3 de março.
Segundo o comunicado da instituição financeira, serão ofertadas 21,8 milhões de ações preferenciais, com possibilidade de aumento em até 45,45%, o que representa até 9,9 milhões de ações adicionais. Os recursos captados serão utilizados para otimizar a estrutura financeira e de capital do Banco Pine.
A oferta destina-se exclusivamente a investidores profissionais, com prioridade de subscrição para os acionistas atuais. O controlador do banco manifestou intenção de participar com no mínimo 20% das ações inicialmente ofertadas, correspondendo a 4,3 milhões de ações.
A coordenação da oferta ficará a cargo do Itaú BBA, BTG Pactual, Bradesco BBI, XP Investimentos e Banco Safra. Concomitantemente, haverá esforços para colocação das ações no exterior, voltados exclusivamente para investidores institucionais qualificados.
Contato: circe.bonatelli@estadao.com
