A BitMine vende aproximadamente 5,22 milhões de ações a US$ 70,00 por ação e aproximadamente 10,4 milhões de bônus de subscrição com preço de exercício de US$ 87,50.
A venda das ações ordinárias da BitMine representa um prêmio de 14% sobre o preço de fechamento de suas ações ordinárias em 19 de setembro de 2025.
A BitMine continua recebendo apoio de um grupo de investidores institucionais de primeira linha, incluindo Cathie Wood, da ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital e o investidor individual Thomas “Tom” Lee, para contribuir com a meta da BitMine de adquirir 5% de ETH.
LAS VEGAS, 23 de setembro de 2025 /PRNewswire/ — (NYSE AMERICAN: BMNR) A BitMine Immersion Technologies (“BitMine” ou a “Empresa”), uma empresa da rede Bitcoin e Ethereum com foco na acumulação de criptomoedas para investimento de longo prazo, anunciou hoje a celebração de um contrato de compra de títulos com um investidor institucional relacionado à oferta e venda de 5.217.715 ações ordinárias da Empresa, a um valor nominal de US$ 0,0001 por ação (as “Ações Ordinárias”) ao preço de US$ 70,00 por ação, e bônus de subscrição para adquirir até 10.435.430 ações ordinárias a um preço de exercício de US$ 87,50 por ação (os “Bônus de Subscrição”) em uma transação de oferta direta registrada (a “oferta”). O preço de compra das ações ordinárias, de US$ 70,00 por ação, representa um prêmio de aproximadamente 14% sobre o preço de fechamento em 19 de setembro de 2025. Os bônus de subscrição serão exercíveis no momento da emissão e expiram em 22 de março de 2027. Antes e incluindo a data de vencimento, os Bônus podem ser exercidos, no todo ou em parte, em troca do pagamento em dinheiro do preço de exercício.
A Empresa espera obter receitas brutas agregadas da oferta de aproximadamente $365,24 milhões, antes da dedução das comissões do agente de colocação e outras despesas estimadas da oferta. Os potenciais rendimentos agregados futuros dos Bônus de Subscrição representam aproximadamente 913 milhões de dólares provenientes de exercícios em dinheiro. Isso resultaria em receitas totais de aproximadamente US$ 1,28 bilhão, combinando a oferta comum e as receitas do exercício em dinheiro dos bônus de subscrição.
A BitMine arrecadou US$ 365,24 milhões com a venda de nossas ações com um prêmio de 14% sobre o fechamento da sexta-feira. Com a venda de ações a US$ 70 cada, em comparação com nosso preço de fechamento de US$ 61,29, os acionistas existentes serão significativamente beneficiados, já que o principal uso dos recursos arrecadados será aumentar nossas participações em ETH”, afirmou Thomas Lee, presidente da BitMine.
“Em nossa opinião, esse prêmio de 14% reflete não apenas o grande interesse dos investidores institucionais na história da BitMine, mas também a confiança na nossa execução como empresa”, disse Lee. Os investidores institucionais nos informaram que a BitMine continua sendo a única ação norte-americana de grande capitalização que oferece aos investidores exposição direta ao Ethereum. A mensagem do nosso presidente em agosto repercute entre muitos investidores, que consideram o superciclo do ethereum atraente, à medida que Wall Street se move para abraçar e desenvolver essa blockchain.
A Empresa espera que a oferta seja concluída aproximadamente em 23 de setembro de 2025, sujeito ao cumprimento das condições habituais de fechamento.
A Moelis & Company LLC é agente de colocação exclusivo da oferta.
Winston & Strawn LLP atuou como consultor jurídico da BitMine Immersion Technologies (BMNR).
Esta oferta está sendo feita de acordo com uma declaração de registro em vigor no Formulário S-3ASR (Nº do arquivo 333-288579), que foi declarada válida pela Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, “SEC”) em 9 de julho de 2025. A oferta é feita apenas por meio de um prospecto que faz parte da declaração de registro efetiva. Antes de investir, os interessados devem ler o suplemento do prospecto e o prospecto que o acompanha, além de outros documentos arquivados na SEC, para saber mais sobre a BitMine e esta oferta. Um suplemento ao prospecto e o prospecto que o acompanha, relativos à oferta direta registrada, serão arquivados na SEC e ficarão à disposição no site da SEC em http://www.sec.gov. Além disso, quando estiverem disponíveis, cópias eletrônicas do suplemento do prospecto e do prospecto que o acompanha poderão ser obtidas, na Moelis & Company LLC, 399 Park Avenue, 5º andar, Nova York, Nova York 10022, ou por e-mail em prospectus-eq_fi@moelis.com.
Sobre a BitMine
A BitMine é uma empresa da rede Bitcoin e Ethereum com foco na acumulação de criptomoedas para investimento de longo prazo, sejam elas adquiridas por meio de nossas operações de mineração de Bitcoin ou provenientes de transações de captação de recursos. As linhas de negócios da empresa incluem mineração de Bitcoin, mineração sintética de Bitcoin pela participação em mineração de Bitcoin, taxa de hash como produto financeiro, oferta de serviços de consultoria e mineração para empresas interessadas em obter receitas denominadas em Bitcoin e consultoria geral sobre Bitcoin para empresas de capital aberto. As operações da BitMine concentram-se em regiões com energia de baixo custo em Trinidad, Pecos (Texas) e Silverton (Texas).
Declarações Prospectivas
Este comunicado à imprensa contém declarações que constituem “declarações prospectivas”. As declarações contidas neste comunicado à imprensa que não são puramente históricas são declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas. Este documento contém especificamente declarações prospectivas sobre o progresso e a realização dos objetivos da Empresa em relação à aquisição e participação em ETH, o valor de longo prazo do Ethereum, o crescimento e avanço contínuos da estratégia de tesouraria da Empresa em relação ao Ethereum e os benefícios aplicáveis à Empresa. Ao avaliar essas declarações prospectivas, você deve considerar vários fatores, incluindo a capacidade da BitMine de acompanhar as novas tecnologias e as mudanças nas demandas do mercado; a capacidade da BitMine de financiar seus negócios atuais, as operações de tesouraria do Ethereum e os negócios futuros propostos; o ambiente competitivo dos negócios da BitMine; e o valor futuro do Bitcoin e do Ethereum. Os resultados e desempenhos futuros reais podem ser substancialmente diferentes daqueles expressos nas declarações prospectivas. As declarações prospectivas estão sujeitas a inúmeras condições, muitas delas fora do controle da BitMine, incluindo as estabelecidas na seção Fatores de Risco do Formulário 10-K da BitMine arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, “SEC”) em 3 de abril de 2025, bem como todos os outros arquivos da SEC, conforme alterados ou atualizados periodicamente. Cópias dos registros da BitMine junto à SEC estão disponíveis no site da SEC em www.sec.gov. A BitMine não assume nenhuma obrigação de atualizar estas declarações para revisões ou alterações após a data desta publicação, exceto conforme exigido por lei.
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FONTE BitMine Immersion Technologies, Inc.
