Por Beth Moreira
São Paulo, 13/04/2026 – A JBS N.V. informou há pouco que sua subsidiária integral JBS USA Food Company Holdings anunciou hoje os resultados da oferta antecipada de suas ofertas de compra para adquirir, em dinheiro, um montante principal agregado combinado de até US$ 1 bilhão de suas Notas Sênior de 6,750% com vencimento em 2034 e de suas Notas Sênior de 5,950% com vencimento em 2035 e que aumentou o valor máximo de até US$ 1 bilhão em montante principal agregado das Notas para até US$ 1,2 bilhão em montante principal agregado desses papéis. A operação foi antecipada pela Broadcast.
Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa detalha que, conforme previamente comunicado, a JBS N.V., a JBS USA Food Company Holdings e a JBS USA Foods Group Holdings, Inc. precificaram as ofertas de US$ 1,25 bilhão em montante principal agregado de Notas Sênior de 5,625% com vencimento em 2037 e de US$ 750 milhões em montante principal agregado de Notas Sênior de 6,400% com vencimento em 2057.
Em 9 de abril de 2026, as emissoras precificaram ofertas de reabertura de US$ 250 milhões em montante principal agregado de Notas Sênior de 5,625% com vencimento em 2037 (elevando o montante principal agregado das Notas Sênior de 5,625% com vencimento em 2037 para US$ 1,5 bilhão) e de US$ 250 milhões em montante principal agregado de Notas Sênior de 6,400% com vencimento em 2057 (elevando o montante principal agregado das Notas Sênior de 6,400% com vencimento em 2057 para US$ 1 bilhão).
A liquidação e emissão das Notas estão previstas para 13 de abril de 2026, sujeitas às condições usuais de fechamento. Os recursos líquidos dessas ofertas serão utilizados para o pagamento da contraprestação devida no âmbito das Ofertas de Compra, e os recursos remanescentes serão utilizados para fins corporativos gerais.
A JBS USA Food Company Holdings foi informada de que, às 17h, horário de Nova York, em 10 de abril de 2026, haviam sido validamente ofertados no âmbito das Ofertas de Compra: US$ 1.322.843.000,00 em montante principal agregado das Notas 2034, representando aproximadamente 87,8% das Notas 2034 em circulação; e US$ 829.769.000,00 em montante principal agregado das Notas 2035, representando aproximadamente 83,0% das Notas 2035 em circulação.
Como as Notas 2034 validamente ofertadas antes ou na data de oferta antecipada apresentam montante principal agregado que excede o valor máximo aumentado, a JBS USA Food Company Holdings pretende adquirir as Notas 2034 em base pro rata e não pretende aceitar para compra quaisquer Notas 2035 que tenham sido validamente ofertadas antes ou na Data de Oferta Antecipada, nem quaisquer Notas ofertadas após a Data de Oferta Antecipada, em uma data de liquidação subsequente.
A JBS USA Food Company Holdings pretende exercer seu direito de efetuar o pagamento em 14 de abril de 2026 referente às Notas 2034 validamente ofertadas antes ou na Data de Oferta Antecipada e que sejam aceitas para compra.
Contato: beth.moreira@estadao.com
