Por Bruna Camargo
A XP anunciou hoje a contratação de Romeu Montenegro para assumir a liderança do segmento Unique, voltado para clientes com patrimônio a partir de R$ 3 milhões, em seu braço de consultoria. A chegada do executivo marca um novo passo na expansão da consultoria de investimentos da XP, que projeta atingir R$ 50 bilhões sob custódia nessa frente nos próximos cinco anos. A XP não abre o dado atual.
Montenegro é formado em Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e acumula mais de uma década de experiência no mercado financeiro, com passagens pelo Private Banking do Credit Suisse Hedging-Griffo e do UBS.
“No modelo consultivo, o foco está em oferecer um planejamento financeiro abrangente, considerando o patrimônio completo do cliente. Mais do que recomendar produtos, buscamos estratégias alinhadas aos objetivos de vida e à realidade de cada investidor. Meu maior desafio como executivo é mostrar que a consultoria é pautada por independência técnica e comprometida com uma visão de longo prazo, voltada à preservação e evolução patrimonial”, afirmou Montenegro, em nota.
A XP informa que o serviço, anteriormente prestado no modelo family office, é estruturado como um canal próprio dentro da rede de canais diretos da plataforma. Lançada em junho deste ano, a nova frente de consultoria integra a estratégia multicanal da instituição, que permite ao investidor escolher como se relaciona com a plataforma, seja por meio do atendimento digital, da assessoria de investimentos ou da consultoria, descreve a XP.
“O modelo é pensado para olhar o planejamento financeiro de forma ampla, para além da alocação de produtos, incluindo planejamento tributário, de sucessão, offshore e seguros, e com taxa porcentual de remuneração fixa dos consultores, sem depender de comissionamento por venda, como nas assessorias. Somos agnósticos ao modelo: o foco é oferecer o que for melhor para o cliente, independentemente da remuneração do assessor ou da XP”, diz Guilherme Sant’Anna, diretor de Canais da XP.P
