Por Beth Moreira
São Paulo, 15/09/2025 – A rede de farmácias Pague Menos informou há pouco que está avaliando a possibilidade de realizar uma oferta pública subsequente de distribuição primária de ações ordinárias e secundária, envolvendo ações de titularidade de determinados fundos administrados pela General Atlantic, com valor aproximado de R$ 250 milhões.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que a oferta em análise deverá ser realizada no Brasil e destinada exclusivamente a investidores profissionais, com esforços de colocação no exterior.
A empresa contratou o Itaú BBA Assessoria Financeira, o BTG Pactual Investment Banking, o Banco Bradesco BBI e a XP Investimentos, assim como seus respectivos agentes de colocação internacional, para a prestação de serviços de assessoria financeira no contexto da Potencial Oferta, incluindo trabalhos preparatórios para a definição da viabilidade e dos termos da possível operação.
A companhia esclarece que, caso a potencial oferta seja implementada, será concedido direito de prioridade aos seus acionistas para subscrição das ações referentes à parcela primária da Potencial Oferta, cujo procedimento para participação será objeto de nova comunicação ao mercado, conforme necessário.
Consequentemente, a empresa informa que decidiu também descontinuar a divulgação de suas projeções financeiras (guidance), com o objetivo de alinhar sua política de divulgação de estimativas com os procedimentos normalmente adotados por seus auditores independentes e outros consultores no contexto de uma transação como a potencial oferta.
A Pague Menos ressalta que a efetiva realização da potencial oferta, bem como a definição de seus termos e condições, está sujeita, entre outros fatores, às condições do mercado de capitais brasileiro e internacional, à obtenção das aprovações necessárias, incluindo as societárias e, se aplicável, de terceiros, às condições políticas e macroeconômicas favoráveis, ao interesse de investidores, entre outras circunstâncias fora do controle da companhia.
Contato: beth.moreira@estadao.com
