LONDRES--(
BUSINESS WIRE-
DINO - 04 ago, 2017) -
A Vedanta Resources plc ("Vedanta", a "Empresa", LSE: VED) anunciou hoje o preço de uma oferta de títulos no valor total de US$ 1 bilhão para títulos de 6,125% com vencimento em 2024 (os "
Títulos").
A Vedanta pretende usar o produto líquido desta oferta primordialmente para financiar suas ofertas de compras em dinheiro de todos seus títulos em circulação de 6% de US$ 774.772.000 até 2019 ("Títulos 2019") e títulos de 8,25% de US$ 900.000.000 até 2021 ("Títulos 2021") e para pagar outras dívidas existentes. A Vedanta recebeu e aceitou a compra por US$ 522.513.000 dos Títulos 2019 e US$ 229.843.000 dos Títulos 2021.
Este plano de refinanciamento anunciado anteriormente pela Empresa é neutro e financiado através de uma combinação de títulos e empréstimos a prazo. A Empresa recebeu os compromissos de bancos globais e indianos por US$ 840 milhões em empréstimos a prazo com vencimento final de 5 anos.
Após a conclusão bem-sucedida da série de transações citada acima, a Vedanta refinanciará proativamente uma parte dos vencimentos de seus títulos 2019 e 2021 e não deverá ter reembolsos significativos de empréstimos bancários nos próximos 18 meses. Essas transações ampliarão o prazo médio de adiantamento da Empresa em um ano e meio e diminuirão seu custo médio de empréstimos.
O plano de refinanciamento da Vedanta é uma das maiores gestões proativas de uma estrutura de responsabilidade realizada na Ásia-Pacífico e obteve liquidez bem-sucedida do mercado bancário e do mercado de títulos na Ásia, Europa e América do Norte.
A Vedanta obteve forte interesse dos investidores, tanto para os títulos quanto para as propostas. O cupom do título de 6,125% para um vencimento de 7 anos se compara favoravelmente à oferta de títulos anteriores da Vedanta em janeiro de 2017 de 6,375% por um prazo de vencimento de 5,5 anos.
Anil Agarwal, presidente da Vedanta Resources Plc, disse: "
A transação está alinhada com nossa estratégia financeira que visa fortalecer nosso balanço patrimonial. Tomamos uma série de medidas proativas ao longo do ano passado para ampliar os prazos, otimizar nossa estrutura de financiamento e, como resultado, isso criou valor para todas as partes interessadas. Estamos satisfeitos com a forte resposta que esses títulos receberam mostrando a confiança dos investidores na história de crédito da Vedanta".
Os títulos estão sendo oferecidos e vendidos em uma oferta privada a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regulamento 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterado ("Lei de Valores Mobiliários"), e fora dos Estados Unidos nos termos do Regulamento S nos termos da Lei de Valores Mobiliários. A oferta deverá ser encerrada em 9 de agosto de 2017, sujeito às condições habituais de fechamento.
Barclays, Credit Suisse, DBS Bank Ltd., First Abu Dhabi Bank, J.P. Morgan e Standard Chartered Bank (
todos aparecendo em ordem alfabética) atuam como coordenadores globais conjuntos. Axis Bank, Barclays, Credit Suisse, DBS Bank Ltd., First Abu Dhabi Bank, ICICI Bank Limited - IFSC Banking Unit, J.P. Morgan e Standard Chartered Bank (
todos aparecendo em ordem alfabética) atuam como principais gestores conjuntos e agentes conjuntos.
NNa data de encerramento, espera-se que os títulos recebam classificação "B3" pela Moody's e "B+" pela S&P. A Vedanta pretende listar os títulos na Singapore Exchange Securities Trading Limited (a "
SGX-ST"). A admissão de títulos à lista oficial da SGX-ST não deve ser considerada como uma indicação de méritos da oferta, da Vedanta ou dos títulos.
Estabilização FCA/ICMA
Sobre a Vedanta Resources plc
A Vedanta Resources plc é uma empresa mundialmente diversificada de recursos naturais, listada na LSE, com interesses em Zinco, Chumbo, Prata, Petróleo e Gás, Alumínio, Cobre, Minério de Ferro e Energia. Os ativos da Vedanta, localizados principalmente na Índia e na África, geraram US$ 11,5 bilhões de receita, US$ 3,2 bilhões de EBITDA e US$ 1,5 bilhão de fluxo de caixa livre no ano fiscal de 2017.
As principais vantagens da Vedanta incluem sua base diversificada de ativos grande e de baixo custo com um mix atraente de commodities, posicionamento líder de mercado para capitalizar o crescimento da Índia e potencial de recursos naturais, ativos bem investidos que geram um perfil financeiro forte e crescimento do fluxo de caixa, assim como uma equipe de gerenciamento altamente experiente com histórico comprovado.
Com um pool de talentos capacitado em todo o mundo, a Vedanta enfatiza fortemente a parceria com todas suas partes interessadas baseada nos valores fundamentais de confiança, sustentabilidade, crescimento, empreendedorismo, integridade, respeito e cuidado. Para acessar o Relatório de Desenvolvimento Sustentável 2017 da Vedanta, acesse
http://www.vedantaresources.com/media/214366/vedanta_sd_report_2016-17.pdf. Para mais informações sobre a Vedanta, acesse
www.vedantaresources.com.
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Fonte: BUSINESS WIRE
