A 3R PEtroleum Óleo e GáS informa que contratou o Banco Itaú BBA, BTG Pactual e a XP Investimentos para atuarem, em conjunto, como Coordenadores, sendo o Itaú o Coordenador Líder da operação, no âmbito de Potencial captação de recursos no mercado local de renda fixa em valor total de R$ 1,6 bilhão, em regime de garantia firme de colocação para tal montante, a ser dividida igualmente entre os coordenadores.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa diz os recursos obtidos poderão ser aplicados da seguinte forma: (a) a otimização da estrutura de capital, incluindo o pré-pagamento de dívida existente; (b) a realização de investimentos nos ativos de seu portfólio; e (c) a aquisição de ativos adquiridos da Petrobrás.
A potencial captação, caso concluída, será garantida por: (i) garantia fidejussória das subsidiárias 3R Macau S.A., 3R Rio Ventura, 3R Fazenda Belém, 3R Pescada e 3R Candeias; (ii) cessão fiduciária dos direitos creditórios das Subsidiárias; cessão fiduciária de conta reserva; e (iv) alienação fiduciária das ações das Subsidiária.
"Ressalta-se que, neste momento, a companhia não realiza qualquer lançamento de oferta de captação no Brasil ou em qualquer outra jurisdição. A Potencial Captação está sujeita, ainda, às condições do mercado de capitais brasileiro, às aprovações societárias necessárias da companhia, à celebração dos contratos definitivos, à conclusão satisfatória dos procedimentos usuais em operações análogas, dentre outros fatores alheios à vontade da empresa", diz a 3R.
