São Paulo, 08/04/2019 - A Engie prevê que o fechamento da operação financeira de compra do gasoduto da Petrobras ocorra em maio. A informação consta no material de apresentação ao mercado da proposta de compra de 90% da Transportadora Associada de Gás (TAG).
Na última sexta-feira, a Petrobras confirmou que o grupo Engie, conjuntamente com o fundo canadense Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), apresentou a melhor proposta no processo de venda. O valor total é de cerca de US$ 8,6 bilhões, considerando uma taxa de câmbio de 3,85 reais por dólar, e inclui o pagamento das dívidas perante o BNDES, de US$ 800 milhões.
A proposta representou um valor da empresa (enterprise value) de R$ 35,1 bilhões para 100% da TAG, na data base de dezembro de 2017.
Os próximos passos são, conforme o documento, aprovações internas na Petrobras e na Engie Brasil Energia (EBE), e aprovações nos órgãos reguladores, como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e autoridade de defesa da concorrência da União Europeia.
A estratégia da compradora com o negócio está definida em quatro pontos: crescimento em fontes renováveis; maior proximidade de alcance a clientes; criação de plataforma de investimentos em infraestrutura de energia; ampliação da eficiência operacional via tecnologia de ponta. (Luana Pavani - Luana.pavani@Estadao.com)
