Por Niviane Magalhães
São Paulo, 31/05/2021 - O BTG Pactual confirmou uma oferta pública primária (follow on) com esforços restritos de distribuição, de inicialmente, 20.335.000 Units, compreendendo 20.335.000 ações ordinárias e 40.670.000 ações preferenciais. A quantidade de inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 20%, ou seja, em até 4.067.000 Units, compreendendo até 4.067.000 ações ordinárias e 8.134.000 ações preferenciais. Considerando o preço do último fechamento, a oferta poderá girar até R$ 2.999.981.880,00, conforme antecipou o Broadcast.
A oferta será realizada sob a coordenação do Banco BTG Pactual (coordenador líder), Bradesco BBI (coordenador adcional), Itaú BBA, Banco Santander e UBS BB.
O público alvo da Oferta, no Brasil, consistirá exclusivamente: de acionistas, no âmbito da oferta prioritária; e, após o atendimento da oferta prioritária, de investidores profissionais.
"O Banco pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta para a consecução do curso normal dos seus negócios, para acelerar iniciativas estratégicas e o crescimento da área de negócios de varejo digital e para manter fortes indicadores de capital e liquidez", informou o banco em comunicado.
Contato: niviane.magalhaes@estadao.com
