Por Altamiro Silva Júnior
São Paulo, 18/10/2021 - A companhia de tecnologia CI&T, com sede em Campinas (SP), teve o prospecto preliminar de sua abertura de capital (IPO, na sigla em inglês) divulgado pela Securities and Exchange Commission (SEC), que regula o mercado de capitais dos Estados Unidos, conforme antecipado pela Coluna do Broadcast. A CI&T pretende fazer a listagem das ações na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e não na Nasdaq, como chegou a ser ventilado.
O documento fala em oferta de US$ 100 milhões, mas a expectativa é que seja maior, ficando em US$ 300 milhões a US$ 400 milhões. O próprio prospecto observa que o valor de US$ 100 milhões da captação foi estimado apenas para calcular a taxa de registro, conforte exigido pela regulação americana.
O prospecto não menciona faixa de preço para a venda das ações e nem datas para a oferta. A expectativa é que a operação ocorra em 30 dias.
Os bancos que estão liderando o IPO são Citi e Goldman Sachs. JPMorgan, Morgan Stanley, Itaú BBA, BofA Securities e Bradesco BBI também participam da operação. As ações serão listadas com o símbolo "CINT".
"Estamos focados na expansão geográfica, particularmente na América do Norte e Europa", afirma a empresa no prospecto. No primeiro semestre, 51% da sua receita líquida veio de clientes nessas duas regiões. A CI&T se internacionalizou muito nos últimos anos, por isso a ideia de lançar ações em Nova York. Já está presente, além da América do Sul, na China, Japão, Austrália, Reino Unido, Estados Unidos e Canadá.
Fundada em 1995 pelo empreendedor Cesar Gon, a CI&T tem entre seus acionistas o fundo de private equity Advent, que deve vender parte de suas ações no IPO. O fundo tem ao redor de 30% da empresa, por meio de veículos de investimento.
Os recursos captados no IPO devem ajudar a empresa a bancar seus planos de crescimento, inclusive via fusões e investimento em outros negócios e tecnologias. O foco da CI&T é ajudar empresas a fazer sua transformação digital. Com a pandemia, muitas firmas tiveram que acelerar este processo.
O prospecto destaca que a companhia tem tido crescimento de dois dígitos do faturamento. A receita líquida teve alta de 36% no primeiro semestre de 2021 quando comparado ao mesmo período de 2020, para R$ 611,6 milhões. Em termos anuais, a expansão foi de 41% em 2020 ante 2019, para perto de R$ 1 bilhão.
A SEC tornou público agora todos os documentos enviados anteriormente pela CI&T sobre a operação. O primeiro rascunho do prospecto foi enviado em julho. Em setembro, nova versão foi submetida ao regulador.
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