Por Luana Pavani
São Paulo, 10/06/2019 - A Petrobras anuncia oferta global, com esforços no Brasil e nos EUA, de ações ordinárias em que o acionista vendedor é a Caixa.
A distribuição é de 241.340.371 ações ON que, ao preço do último pregão, em 7 de junho (R$ 29,85 e US$ 15,38 por ADS representativo de ON), valeria em torno de R$ 7,2 bilhões. O preço da ação na oferta será definido em 25 de junho, quando se encerra o procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding), aberto nesta segunda-feira. Cada ADS é representativo de 2 Ações. A Caixa possui participação de 3,24% das ações ON da Petrobrás.
Por ser secundária, a Petrobras frisa que não receberá quaisquer recursos em decorrência da oferta, que ficarão com a Caixa.
Dia 17 de junho tem início o período de reserva, que termina em 24 de junho. A negociação das ações na oferta tem início na B3 em 27 de junho, com liquidação prevista para 28.
A operação contará com até 24% do total das ações em oferta de varejo, para empregados e investidores não institucionais, e há também oferta não institucional, de no mínimo 10% e no máximo, 30% do total das ações, incluindo os investidores da oferta de dispersão (pessoas físicas e jurídicas no Brasil e clubes de investimento registrados na B3 que sejam considerados investidores qualificados).
"Poderá haver realocação das Ações da Oferta Global entre a Oferta Brasileira e a Oferta Internacional em função da demanda verificada no Brasil e no exterior durante o curso da Oferta Global, nos termos do intersyndicate agreement a ser celebrado entre os Coordenadores da Oferta Brasileira e os Coordenadores da Oferta Internacional", explica o prospecto preliminar. Os coordenadores são a própria Caixa, como líder, UBS, Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch e XP Investimentos.
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