Por Fernanda Guimarães
São Paulo, 10/07/2020 - A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da empresa de gestão ambiental Ambipar movimentou R$ 1,27 bilhão, com R$ 1,08 bilhão indo ao caixa da empresa, que está de olho em aquisições para crescer. Com a estreia na B3 na próxima segunda-feira, dia 13, a companhia chega com um valor de mercado de R$ 2,8 bilhões.
A história da empresa ganhou força entre os investidores, com elevada demanda pelas ações, dado que o tema de sustentabilidade tem ganhado cada vez mais relevância em todo o mundo. A ação foi precificada em R$ 24,75 no IPO, teto da faixa indicativa de preço.
Além da gestão ambiental e de respostas a emergências, a Ambipar ao longo desses últimos meses trabalhou no combate ao novo coronavírus. A tese foi muito bem-recebida pelos investidores e a demanda supera, até aqui, em mais de dez vezes a oferta, segundo fontes.
A empresa atuou na gestão da tragédia de Brumadinho (MG), com o rompimento da barragem da Vale, em janeiro de 2019. "Atuamos em situações emergenciais relevantes, como, por exemplo, no maior desastre da mineração brasileira, no maior incêndio industrial ocorrido em território brasileiro e, mais recentemente, no suporte à contenção do coronavírus no Reino Unido, em conjunto com o exército britânico, e, no Brasil, em escritórios, aeronaves, escolas, ônibus, entre outros", segundo o prospecto do IPO. Na pandemia, a Ambipar passou a vender e alugar o "túnel de descontaminação", que funciona por meio de uma centrifugação à base de ozônio.
O prospecto da oferta do IPO mostrou que o crescimento da companhia vem sendo calcado em aquisições estratégicas. "Temos um histórico de aquisição de empresas: nos últimos cinco anos, adquirimos 14 participações societárias. Acreditamos que, atrelada ao crescimento orgânico, nossa estratégia de expansão internacional inclui a aquisição de outros players do mercado. Nossa experiência em processos de aquisição e integração de operações nos permite capturar sinergias operacionais e financeiras, garantindo qualidade, eficiência operacional e um crescimento sustentável", diz o texto.
Foram coordenadores da oferta Bradesco BBI, BTG Pactual e Bank os America Merril Lynch.
Esse é o terceiro IPO que ocorre na bolsa brasileira em meio à pandemia, depois de Estapar e Aura Minerals, e o sexto neste ano na B3. No segundo semestre, a expectativa é de muito movimento no mercado de ações brasileiro. Existem hoje mais 20 empresas na fila para abrir capital.
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