Por Marcia Furlan
São Paulo, 16/11/2021 - A JBS confirmou há pouco a emissão de US$ 2 bilhões em títulos de dívidas no mercado internacional, conforme antecipado pelo Broadcast. Desse total, US$ 1 bilhão são notas sêniores, com valor de face de US$ 98,947, yield de 2,72% ao ano e cupom de 2,5% ao ano, com vencimento em 2027.
Outro US$ 1 bilhão foi em Sustainability-Linked Unsecured Senior Notes, atrelados ao compromisso de redução de emissões de gases de efeito estufa, com valor de face de US$ 98,709, yield de 3,146% ao ano e cupom de 3,0% ao ano, com vencimento em 2032.
Em comunicado ao mercado, a JBS diz que pretende utilizar os recursos das Notes 2027 para refinanciar compromissos de curto prazo, além de cobrir outros propósitos corporativos gerais.
Já as Notas 2032 serão usadas para o resgate do saldo das Notas Sêniores com remuneração de 7% e vencimento em 2026 emitidos pela JBS USA Food Company.
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