A oferta subsequente (follow on) da Azul movimentou R$ 1,136 bilhão, com a ação precificada em R$ 27,96. A oferta foi apenas secundária e ocorreu pelo modelo de esforços restritos, ou seja, direcionada apenas a um pequeno grupo de investidores qualificados. O anúncio da oferta foi feito na última terça-feira, 19.
Ao todo foram ofertadas 40.630.186 ações da Azul que pertenciam aos acionistas Saleb II Founder 1, LLC, STAR Sabia, LLC, WP-New Air, LLC, ZDBR LLC, Maracatu LLC, Trip Investimentos, Trip Participações e Rio Novo Locações.
A operação ocorre poucos meses após a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Azul, feita em abril.
Foram coordenadores da oferta subsequente o Itaú BBA, Citi, Deutsche Bank, BB Investimentos, Bradesco BBI, Santander, JPMorgan e Safra.
A Azul lembra, em fato relevante, que a oferta internacional poderá ser acrescida de um lote adicional de até 4.063.019 ações, representadas por ADRs. A companhia aérea tem dupla listagem, no Brasil e nos Estados Unidos.
