Por Clarice Couto
São Paulo, 19/04/2022 - O Itaú BBA anunciou a compra de 12,82% de participação no marketplace de insumos agrícolas Orbia, fundado no fim de 2019 e que tem a alemã Bayer como controladora, agora com 59,98% das ações. O valor da operação não foi divulgado. Em 2021, a Orbia registrou R$ 902 milhões em negócios fechados em sua plataforma, quase cinco vezes mais do que os R$ 200 milhões do ano anterior. O investimento do Itaú BBA deve representar uma expansão relevante do raio de alcance do banco, cuja atuação no agronegócio tem sido focada nos médios e grandes produtores.
"A entrada na Orbia é um game changer (virada de jogo) muito importante, do número de clientes para onde o crédito do Itaú fluirá. Quando pegamos os números do Censo, (vemos que) cerca de 800 mil produtores rurais tomam crédito no País; a base da Orbia é de 200 mil, um número muito expressivo", disse o diretor de Agronegócios do Itaú BBA, Pedro Fernandes. "Hoje trabalhamos com 3 mil grupos de produtores rurais (no banco) e nossos concorrentes privados trabalham com menos de 40 mil grupos. Então, com certeza, há potencial de o banco alcançar esses clientes de forma eficiente", continuou.
A Orbia surgiu de uma joint venture entre a Bayer e a Bravium, empresa focada em programas de fidelidade, que passa a deter 14,99% das ações após a aquisição de participação pelo Itaú BBA. A fabricante de fertilizantes Yara Brasil é outro acionista, com 12,21% das ações. Hoje, a Orbia conta com cerca de 193 mil produtores cadastrados e a perspectiva é chegar a "ao menos" 230 mil até o fim do ano, segundo o CEO do marketplace, Ivan Moreno. Esses agricultores têm portes diferentes, produzem diversas culturas e representam 72% da área plantada no Brasil.
"Como em área plantada somos muito representativos, temos desde grandes produtores do Cerrado e usinas de cana-de-açúcar de São Paulo até os pequenos agricultores de café e horfifrutis do Sul de Minas", explicou Moreno. O número de distribuidores conectados na plataforma, mais de 250, corresponde a 20,5% da rede de distribuição de insumos agrícolas do País.
Inicialmente, o Itaú BBA oferecerá crédito para os agricultores adquirirem os insumos agrícolas necessários para a viabilizar a safra, como sementes, fertilizantes e defensivos químicos, cujas vendas correspondem a 95% das transações feitas pela Orbia. Até então, tais negócios eram financiados pelas próprias revendas de insumos com loja virtual na plataforma ou pela agfintech Agrolend, com quem a Orbia fechou parceria no mês passado.
Na prática, o produtor escolherá os produtos no marketplace e em seguida poderá optar por emitir um boleto para o dia seguinte ou com prazo safra. O Itaú BBA comprará os boletos, antecipando o pagamento à Orbia e recebendo, na época da colheita, o dinheiro concedido com taxas de mercado. Para agilizar a aprovação do recurso, haverá um trabalho prévio do banco de inserir em um modelo de crédito dados dos produtores reunidos na plataforma para, com eles, pré-aprovar limites de empréstimo. O Itaú BBA só acessará dados dos que autorizarem o compartilhamento das informações, conforme determina a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Os produtores não precisarão apresentar Cédula de Produto Rural (CPR) para obter financiamento.
Fernandes diz não haver estimativa do montante a ser liberado nos primeiros doze meses, mas garante que o plano é ter escala "considerável". "Nossa expectativa é que seja algo grande, que o produtor financie o seu custeio pela plataforma. É um olhar diferente de aprovar um limite baixo para ele financiar coisas acessórias para a safra", pontuou. "Queremos construir (a operação) com um produto simples e depois fortalecer as opções de financiamento, com por exemplo liquidação em grãos, máquinas. Há uma avenida muito aberta (a explorar)", acrescenta o executivo do Itaú BBA.
Moreno conta que o valor médio dos negócios feitos por agricultores na Orbia vem aumentando ano a ano. Hoje, é de R$ 180 mil e a parcela dos insumos necessários para uma safra adquiridos pela plataforma cresce a cada temporada. "A partir do momento que o produtor ganha confiança, eleva o tíquete médio. Alguns começaram com 10%-15% dos insumos da safra, avançaram para 20%-25% e alguns já fazem metade das compras na Orbia", informou. "É um processo de adoção da tecnologia. Temos condição e ambição de fornecer o pacote inteiro de insumos", enfatizou. Para 2022, a meta é atingir cerca de R$ 3 bilhões em negócios fechados no marketplace, três vezes mais do que em 2021.
Moreno argumenta que a parceria com o Itaú BBA busca também "reduzir a fricção e tornar a jornada no marketplace o mais simples possível". Fernandes reforça essa perspectiva. "Há uma tendência de os agricultores migrarem de uma jornada em que levantam os produtos necessários para a safra, vão ao banco solicitar crédito, verificar limite, apresentar CPR (Cédula de Produto Rural), e irem para uma venda contextualizada, com o financiamento embedded (embutido) na operação", reforça Fernandes.
A nova composição societária da Orbia passará a valer após aprovações da operação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e pelo Banco Central (Bacen).
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