SÃO PAULO, 27 de novembro de 2017 /PRNewswire/ --
A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL" ou "Companhia"), (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anunciou hoje que a sua subsidiária, Gol Finance (anteriormente nomeada "Gol LuxCo S.A.") ("
Gol Finance"), iniciou a sua oferta pública de aquisição em dinheiro ("
Tender Offer") para todas e quaisquer Notas Sênior com vencimento em 2022 no montante global máximo de
US$276.730.000,00 remuneradas a 8,875% ao ano ("
Notes") (144A CUSIP / ISIN Nos. 38045LAA8/US38045LAA89 and Reg S CUSIP / ISIN L4441PAA8/USL4441PAA86).
A
Tender Offer está programada para encerrar às 8:00 horas, horário de Nova Iorque, em 6 de dezembro de 2017, exceto se prorrogada ou encerrada antecipadamente (tal horário de encerramento, que pode ser prorrogado, denominado "
Horário de Encerramento"). Titulares que validamente ofertarem suas Notes antes do Horário de Encerramento serão elegíveis a receber
US$1.065,00 para cada
US$1.000,00 em principal de Notes, acrescido de juros.
A conclusão da
Tender Offer está sujeita a certas condições de mercado e outras condições, incluindo a conclusão pela Gol Finance de novo financiamento em condições e termos satisfatórios. A liquidação da
Tender Offer está programada para ocorrer no 3º (terceiro) dia útil após o Horário de Encerramento, exceto se encerrada antecipadamente.
A
Tender Offer poderá ser retirada a qualquer momento antes do Horário de Encerramento, e caso a
Tender Offer seja prorrogada, os 10 (dez) dias úteis após o início da Tender Offer. A
Tender Offer poderá ser retirada a qualquer momento antes do centésimo dia útil antes do início da
Tender Offer se, por qualquer razão, a oferta não for finalizada em até 60 dias úteis após o início.
De acordo com os termos e condições da
Tender Offer dispostas na Oferta de Compra, de 27 de novembro de 2017 ("
Oferta de Compra"), todas as Notes validamente ofertadas e não validamente resgatadas, ou em relação a uma Notificação de Garantia de Entrega devidamente preenchida e assinada (conforme descrito na Oferta de Compra) for entregue antes do Horário de Encerramento, conforme aplicável, será aceita para a compra. A Companhia se reserva o direto absoluto de alterar, encerrar ou retirar a
Tender Offer a seu exclusivo critério, sujeito à divulgação e outros requisitos conforme a lei aplicável. No caso de encerramento ou retirada da
Tender Offer, as Notes ofertadas e que não tiverem sido aceitas pelos compradores de acordo com a
Tender Offer serão imediatamente devolvidas aos titulares ofertantes.
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Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
O maior grupo de serviços de transporte e viagens aéreas do Brasil. A
GOL é a maior companhia aérea do Brasil, transportando 33 milhões de passageiros em mais de 700 voos diários para 63 destinos, sendo 52 no Brasil e 11 na América do Sul e no Caribe, com uma frota de 120 aeronaves Boeing 737 e um pedido adicional de 120 aeronaves Boeing 737 MAX. A
GOLLOG é a divisão de transporte e logística de cargas líder que atende mais de 2.200 municípios brasileiros e, por meio de parceiros, 205 destinos internacionais em 95 países.
SMILES é um dos maiores programas de fidelidade de coalizão na América Latina, com mais de 12 milhões de participantes cadastrados, permitindo que clientes acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo. A GOL tem uma equipe de mais de 15.000 profissionais da aviação altamente qualificados que entregam o desempenho mais pontual do Brasil e líder na indústria com um histórico de segurança de 16 anos. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL).
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.