A Gerdau aprovou em reunião de conselho a emissão de R$ 1,5 bilhão em debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, com esforços restritos de distribuição. A data da emissão, a 15ª da companhia, é 21 de novembro. A remuneração é correspondente a 106,50% da Taxa DI.
Serão emitidas 1,5 milhão de debêntures no valor nominal unitário de R$ 1.000,00. O prazo de vencimento é de quatro anos (novembro de 2022) e o valor nominal unitário das debêntures não será atualizado monetariamente.
A remuneração será paga semestralmente a partir da emissão, ocorrendo o primeiro pagamento em 21 de maio de 2019.
As debêntures somente poderão ser negociadas em mercado de balcão organizado depois de decorridos 90 dias contados de cada subscrição ou aquisição pelos investidores, exceto pelo lote de debêntures objeto de garantia firme por cada um dos coordenadores indicado no momento da subscrição.
