NOVA YORK--(
BUSINESS WIRE-
DINO - 04 mar, 2018) -
Union Acquisition Corp. (NYSE: LTN.U) (a "
Empresa") anunciou hoje o encerramento de sua oferta pública inicial de US$ 11.500.000 unidades a US$ 10,00 por unidade, incluindo 1.500.000 unidades que estiveram sujeitas à opção de alocação adicional de seguradoras. Cada unidade consiste em uma ação ordinária da Empresa ("
Ações Ordinárias"), um direito de receber um décimo (1/10) de uma Ação Ordinária até a consumação de uma ação comercial inicial e uma garantia resgatável dando direito ao titular de adquirir uma Ação Ordinária a um preço de US$ 11,50 por ação. As unidades foram cotadas na Bolsa de Valores de Nova York ("
NYSE") e comercializadas sob o símbolo de teletipo "LTN.U". Uma vez que os títulos abrangem as unidades que começam a negociação separada, é esperado que as ações ordinárias, direitos e garantias sejam comercializados na NYSE sob os símbolos "LTN", "LTN RT" e "LTN WS", respectivamente.
Foram confiados US$ 116.150.000 (ou US$ 10,10 por Ação Ordinária vendida na oferta) a partir dos procedimentos recebidos da consumação da oferta pública inicial e de uma colocação privada simultânea de garantias. Um balanço auditado da Empresa a partir de 2 de março de 2018, refletindo o recebimento de procedimentos até a consumação da oferta pública inicial e a colocação privada, será incluído como Exposição 99,1 a um Relatório Atual no Formulário 8-K a ser apresentado pela Empresa com a Comissão de Valores Mobiliários.
A Union Acquisition Corp. é uma empresa recém formada de "cheque em branco", organizada com a finalidade de efetuar uma fusão, troca de ações, aquisição de ativos, compra de ações, recapitalização, reorganização ou outras combinações similares de negócios com uma ou mais empresas ou entidades. Os esforços da Empresa em identificar um negócio prospectivo alvo não serão limitados a qualquer indústria particular ou região geográfica, embora a Empresa pretenda inicialmente focar em empresas alvo localizadas na América Latina. A Empresa é conduzida por Juan Sartori, Presidente do Conselho da Empresa e Presidente e fundador da Union Group, e Kyle P. Bransfield, Diretor Executivo da Empresa e Sócio da Atlantic-Pacific Capital, Inc.
A Ladenburg Thalmann & Co. Inc., uma subsidiária da Ladenburg Thalmann Financial Services Inc. (NYSE American: LTS), atuou como única administradora de emissão da oferta, CIM Securities. A LLC atuou como administradora principal da oferta e a I-Bankers Securities, Inc. atuou como co-administradora da oferta. A oferta foi feita apenas por meio de um prospecto, do qual cópias podem ser obtidas pela Ladenburg Thalmann & Co. Inc., 277 Park Avenue, 26º Andar, Nova York, NY 10172, At. Departamento Sindical. Cópias também estão disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários, www.sec.gov.
Este comunicado de imprensa não deve constituir uma oferta para venda ou uma solicitação de oferta para compra, nem deve haver qualquer venda destes títulos em qualquer estado ou jurisdição no qual tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de títulos de qualquer estado ou jurisdição.
Declarações Prospectivas
Este comunicado de imprensa inclui declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas. Declarações prospectivas são declarações que não são fatos históricos. Tais declarações prospectivas, incluindo em relação à oferta pública inicial e o uso antecipado de procedimentos das mesmas, estão sujeitas a riscos e incertezas, que poderiam levar resultados reais a diferir das declarações prospectivas, incluindo aquelas definidas na seção de fatores de risco do prospecto utilizado em associação com a oferta pública inicial da Empresa. Nenhuma garantia pode ser dada que a oferta discutida acima será completada nos termos descritos, ou não, ou que o produto líquido da oferta será utilizado como indicado. A Empresa renuncia expressamente quaisquer obrigações ou se compromete a divulgar publicamente quaisquer atualizações ou revisões para quaisquer declarações prospectivas contidas aqui para refletir qualquer mudança nas expectativas da Empresa em relação a isto ou qualquer mudança em eventos, condições ou circunstâncias nas quais qualquer declaração estiver baseada, exceto se exigido por lei.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
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Contato:
Union Acquisition Corp.
Kyle P. Bransfield, 212-981-0630
Diretor Executivo
Fonte: BUSINESS WIRE
