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28 de setembro de 2026, às 10:10
Por Luísa Laval
São Paulo, 28/09/2026 – O conselho de administração da MRV aprovou a cessão de direitos creditórios imobiliários da companhia e de controladas para a Província Securitização, no âmbito de uma operação de CRI da 193ª emissão da securitizadora, segundo ata de reunião realizada no último dia 17.
A operação prevê a emissão de 177 mil CRIs, com valor nominal unitário de R$ 1.000, totalizando R$ 177 milhões. Serão R$ 162,84 milhões em CRIs seniores, R$ 11,505 milhões em CRIs subordinados mezanino e R$ 2,655 milhões em CRIs subordinados júnior. A oferta será pública sob rito de registro automático, em regime misto de garantia firme e melhores esforços, com coordenação do Inter DTVM.
Os CRIs serão atualizados pelo IPCA. A remuneração dos CRIs seniores será definida em procedimento de precificação e limitada ao maior valor entre spread máximo de 11,40% ao ano ou a taxa do Tesouro IPCA+ com juros semestrais (vencimento em 15/05/2029) acrescida de spread de 3,00% ao ano. Os CRIs mezanino terão remuneração de 11,40% ao ano e os CRIs júnior não terão remuneração, ressalvada a possibilidade de prêmio de subordinação.
Conforme o anexo da ata, o valor nominal total da cessão dos créditos soma R$ 176,79 milhões, com valor futuro estimado de R$ 420,49 milhões, envolvendo a MRV e diversas SPEs do grupo.
A ata também prevê a constituição de fundo de reserva inicial de R$ 5,31 milhões e obrigações de aporte pela MRV para recomposição do fundo e reenquadramento de índice de cobertura sênior, com limite global de R$ 37,17 milhões. Caso haja descumprimento dessas obrigações, a companhia poderá ter de fazer um aporte extraordinário único no mesmo valor. O documento prevê ainda retenção de R$ 800 mil para um fundo de despesas.
Contato: luisa.laval@estadao.com
Conteúdo elaborado com auxílio de inteligência artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast
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