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28 de setembro de 2026, às 12:40
Por Luísa Laval
São Paulo, 28/09/2026 – A MBRF informou que sua subsidiária NBM US Holdings iniciou oferta para adquirir, em dinheiro, a totalidade das notas sênior em circulação com remuneração de 6,625% ao ano e vencimento em 2029, emitidas pela própria NBM. O valor principal em circulação é de US$ 467,471 milhões, segundo comunicado ao mercado.
De acordo com a companhia, a contraprestação será de US$ 1.002,50 por cada US$ 1.000 de valor principal das notas validamente apresentadas e aceitas, além de juros acumulados e não pagos desde a última data de pagamento até, mas excluindo, a data de liquidação.
A oferta expira às 17h de Nova York na próxima sexta-feira, 2, salvo prorrogação, e o prazo para retirada das ordens é o mesmo. A NBM espera que a liquidação ocorra em até dois dias úteis após o encerramento, com data atualmente prevista para 6 de outubro.
A recompra está condicionada, entre outros fatores, à consumação de uma ou mais emissões de novas notas sênior por subsidiárias da MBRF, garantidas pela Marfrig, NBM, BRF e outras garantidoras, em oferta isenta de registro nos EUA. Segundo a empresa, a nova oferta de dívida não depende da conclusão da recompra e a recompra não está condicionada a apresentação de volume mínimo de notas.
O Bradesco BBI, o BTG Pactual, a HSBC Securities, o JPMorgan e o Santander US atuam como coordenadores. O agente de informações e de recebimento é a D.F. King.
Contato: luisa.laval@estadao.com
Conteúdo elaborado com auxílio de inteligência artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast
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