SÃO PAULO--(
BUSINESS WIRE-
DINO - 24 fev, 2017) -
A AGCO (NYSE:AGCO), fabricante e distribuidora global de equipamentosagrícolas, anunciou sua intenção de adquirir as ações da Kepler WeberS.A. ("Kepler Weber" ou a "Companhia"), fabricante líder de mercado emequipamentos de armazenagem e manuseio de grãos no Brasil. A AGCO,através da AGCO do Brasil Máquinas e Equipamentos Agrícolas Ltda. (AGCOBrasil), uma de suas subsidiárias no Brasil, celebrou um contratovinculante com os dois maiores acionistas da Kepler Weber, Caixa dePrevidência dos Funcionários do Banco do Brasil ("PREVI") and BB ? Bancode Investimento S.A. ("BB-BI"), para adquirir suas participações,totalizando aproximadamente 35% das ações em circulação.
Em sequência ao acordo com PREVI e BB-BI, a AGCO Brasil, ou outrasubsidiária da AGCO no Brasil lançará uma oferta pública unificada a serregistrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (a "Oferta"), paraaquisição da totalidade das ações ordinárias detidas pelos outrosacionistas da Kepler Weber, com o propósito de cancelamento de registroda Companhia, atualmente negociada na BMeFBOVESPA ? Bolsa de Valores,Mercadorias e Futuros S.A. A Oferta será direcionada a todos osacionistas da Kepler Weber.
O preço na Oferta será R$ 22,00 por ação, resultando em uma avaliação daCompanhia de R$ 579 milhões. Este preço por ação representa um prêmio de25.7% em relação ao preço de referência do fechamento de 9 de fevereirode 2017 e um prêmio de 24.3% sobre a média ponderada do preço das açõesdos últimos 3 meses. A realização da Oferta e a consumação da transaçãoestão sujeitas às condições precedentes que são comuns a este tipo detransação, incluindo a submissão ao Conselho Administrativo de DefesaEconômica (CADE), e aprovações regulatórias.
"A aquisição da Kepler Weber incrementaria significativamente nossaposição no mercado de armazenagem e manuseio de grãos da América doSul", disse Martin Richenhagen, Presidente da AGCO. "Os produtos daKepler Weber são complementares ao nosso portfólio da GSI e sãoreconhecidos por seus clientes pelo design, qualidade e inovação. Estacombinação também permitiria capturar sinergias comercias e uma posiçãode liderança da América do Sul, enquanto fortaleceria nossas capacidadesde atender grandes clientes globais."
O Rabobank e Pinheiro Neto Advogados estão atuando como assessoresfinanceiro e jurídico, respectivamente, para AGCO.
Nota importante
Afirmações que não sejam baseadas em fatos históricos, incluindoexpectativa quanto ao fechamento da transação são projeções futuras eestão sujeitas aos riscos que podem levar a resultados substancialmentediferentes daqueles sugeridas em tais afirmações. Estes riscos incluem,mas não estão limitados a, não obtenção das aprovações regulatórias, nãosatisfação das condições para o fechamento e a possibilidade de haveroferta concorrente por preço superior. A AGCO não assume quaisquerobrigações para atualizar projeções e expectativas futuras, excetoquando requerido por lei.
Sobre a AGCO:
A AGCO (NYSE: AGCO) é uma empresa líder global na produção, design edistribuição de produtos e soluções agrícolas, apoiando uma maiorprodutividade no campo através de sua linha completa de equipamentos eserviços. Os produtos da AGCO são vendidos através de cinco marcasprincipais: Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® e Valtra®,combinados às tecnologias de agricultura de precisão Fuse®, sãodistribuídos globalmente através de uma combinação de aproximadamente3.050 revendas e distribuidores independentes em mais de 150 países.Fundada em 1990, a AGCO está sediada em Duluth, Estado da Geórgia, nosEstados Unidos da América. Em 2016, as vendas da AGCO totalizaram US$7,4 bilhões. Para mais informações, visite:
http://www.AGCOcorp.com.Para notícias, informações e eventos relacionados à companhia, por favornos siga no Twitter: @AGCOCorp. Para informações e notícias financeirasno Twitter, siga a hashtag #AGCOIR
Ver a versão original em businesswire.com:
http://www.businesswire.com/news/home/20170209006376/pt/- FIM ?
Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170221005061/pt/
Contato:
Fonte: BUSINESS WIRE
