PR Newswire Internacional
11/02/2019 05:48

GOL Linhas Aéreas premiada como Bônus da América Latina de 2018 por IFR


GOL Linhas Aéreas premiada como Bônus da América Latina de 2018 por IFR

PR Newswire

SÃO PAULO, 11 de fevereiro de 2019 /PRNewswire/ -- GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL" ou "Companhia"), (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, recebeu, da International Financing Review (IFR), o prêmio de "Bônus da América Latina 2018", por sua emissão de bônus de US$ 500 milhões com cupom de 7,000% e vencimento em 2025 ("Notes 2025"). O prêmio foi entregue na Grosvenor House em Londres e é considerado um dos mais prestigiados no mercado de capitais global, reunindo cerca de 900 dos mais experientes e bem sucedidos profissionais de bancos de investimento do mundo.

As Notes 2025 de GOL Finance foram precificadas ao menor cupom e rendimento já alcançados pela Companhia. Foi, também, a maior emissão de dívida sem garantia da Companhia. A emissão referência da GOL teve o BofA Merrill Lynch, o Credit Suisse e o Morgan Stanley como coordenadores globais, e o BTG Pactual, a Evercore ISI, o Santander, a BCP Securities e o Safra como joint bookrunners.

A Fitch atualizou o rating da GOL em dois níveis para B um mês antes da colocação dos títulos, enquanto a S&P atualizou a Companhia para B na sequência da transação. "Foi uma operação relevante, com refinanciamento efetivo da maioria dos bônus sem garantia da GOL," disse Richard Lark, Diretor Vice-presidente Financeiro da GOL.

A transação evidencia a bem-sucedida trabalho de fortalecimento do perfil de crédito da GOL, através da redução da despesa financeira, incrementando o nível de liquidez, e estendendo o prazo nos mercados internacionais ? que a GOL também replicou no mercado local em 2018, reduzindo o cupom nas debêntures e amortizando principal. A GOL continua desalavancando, conforme demonstrado em uma recente oferta de aquisição "any and all", através da qual a Companhia ofereceu a todos os titulares de bônus sem garantia com vencimento 2022 a opção de vender os mesmos a um prêmio sobre par.

"Este reconhecimento pela IFR foi possível graças ao foco e a dedicação de toda equipe GOL. É a constatação dos resultados de nossa bem-sucedida transformação, com significativas melhorias operacionais e de nosso balanço," concluiu Richard.

GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700

Sobre a GOL: O maior grupo de serviços de transporte e viagens aéreas do Brasil, com atuação em transporte de passageiros, transporte de carga e programas de fidelidade de coalizão.

FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

Copyright © 2019 - Todos os direitos reservados para o Grupo Estado.

As notícias e cotações deste site possuem delay de 15 minutos.
Termos de uso
Inscreva-se!
Receba no seu email newsletters e informações sobre nossos produtos