MIAMI, 8 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A LatinFinance anunciou os vencedores de seu prêmio Deals of the Year Awards de 2021.
O Deals of the Year Awards da LatinFinance é o reconhecimento de referência das transações e instituições de destaque nos mercados de capitais da América Latina e do Caribe. Os prêmios deste ano têm como base os resultados publicados durante o período de elegibilidade de 1º de outubro de 2020 a 30 de setembro de 2021. Os vencedores foram determinados pela equipe editorial da LatinFinance com base em um processo exaustivo de seleção.
A lista completa dos vencedores pode ser encontrada em um
suplemento especial do Deals of the Year na revista LatinFinance. Os vencedores serão reconhecidos no jantar anual da premiação Deals of the Year Awards da LatinFinance em 10 de março de 2022, na cidade de
Nova York.
Transações e instituições vencedoras
Emissor Soberano do Ano
República do Chile
Emissor Corporativo do Ano
Cemex
Mutuário Sustentável do Ano
Suzano
Título Soberano do Ano
Emissão multi-tranche de USD 4 bilhões da República do Peru
Gestão Soberana de Passivos do Ano
Oferta inaugural de notas locais de DOP 116,8 bilhões da República Dominicana
Título Quase-Soberano do Ano
Oferta de notas de 2041 e 2061 do Aeroporto de Tocumen no valor de USD 1,85 bilhão
Transação subnacional do Ano
Reestruturação de USD província 7,1 bilhões da província de Buenos Aires
Título Corporativo de Alto Grau do Ano
Título ligado à sustentabilidade denominado pela FEMSA Euro
Título de Alto Rendimento Corporativo do Ano
Emissão inaugural de títulos sustentáveis e em USD do Mercado Livre
Gestão de Passivo Corporativo do Ano
Programa de gestão de passivos da Petrobrás
Empréstimo Sindicalizado do Ano
Empréstimos ligado à sustentabilidade da Coppel no valor de MXN 40 bilhões
Transação em Moeda Local do Ano
Oferta de dívida da República do Chile no valor de CLP 1,6 trilhão
Acordo de Fusões e Aquisições Nacional do Ano
Aquisição da Biosev pela Raízen
Acordo de Fusões e Aquisições Internacional do Ano
Aquisição da Naturgy Stake pela State Grid International em CGE
Reestruturação do Ano
Reestruturação de empréstimos da Cinépolis no valor de USD 1,6 bilhão
Financiamento Estruturado do Ano
Emissão de notas cobertas por ECA pelo Metro de Panamá no valor de USD 2 bilhões
Transação de ESG do Ano
Notas verdes 2056 da Interchile no valor de USD 1,2 bilhão
Transação de
Renda Fixa do Ano
Notas de sustentabilidade de nível 2 2031 do Itaú Unibanco no valor de USD 500 milhões
Transação de Capital Privado do Ano
Aquisição da KKR dos ativos de fibra da Telefonica no Chile e na Colômbia
IPO do Ano
IPO da Rede D'Or no valor de R$ 11,4 bilhões
Acompanhamento de Capital do Ano
Oferta de acompanhamento do Banco Inter no valor de R$ 5,5 bilhões
Financiamento de Inovação do Ano
Financiamento federal estruturado de estados (FEIEF) do México no valor de USD 4 bilhões
Escritório de Advocacia do Ano no Brasil
Pinheiro Neto
Escritório de Advocacia do Ano no México
Ritch, Mueller y Nicolau
Escritório de Advocacia do Ano nos Andes
Simpson Thacher & Bartlett
Escritório de Advocacia do Ano na América Latina
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
Instituição de Títulos de Dívida do Ano
Citi
Instituição de Fusões e Aquisições do Ano
BTG Pactual
Instituição Atuante no Mercado de Ações do Ano
BofA Securities
Banco de Investimentos do Ano na América Latina e Instituição de Empréstimo do Ano
J.P. Morgan
Próximas indicações ao prêmio
Cadastre-se para ser notificado quando forem abertas as indicações à premiação da LatinFinance para 2022 no site
www.latinfinance.com/awardalerts.
Para mais informações sobre o processo de seleção, acesse
www.latinfinance.com/dealsoftheyear.
Sobre a LatinFinance
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FONTE LatinFinance