Por Matheus Piovesana e Fernanda Guimarães
São Paulo, 30/06/2020 - O BTG Pactual confirmou a precificação de suas Units em R$ 74,40 no âmbito de sua oferta primária de ações (follow on), como adiantou ontem o Broadcast. O preço representa desconto de 2,7% em relação ao fechamento de ontem, mas prêmio de 3,3% em relação ao preço do dia em que a oferta foi anunciada. No total, a oferta colocou no caixa do banco o montante de R$ 2.650.500.000,00.
Além do lote inicial, houve a colocação do adicional de 25%, e com isso, foram distribuídas 35.625.000 Units, cada uma representativa de uma ação ON e duas PN. Após a oferta, o capital social do BTG passa a ser de R$ 10.042.592.408,36, dividido em 1.756.433.722 ações ordinárias, 606.916.910 ações preferenciais classe A e 349.356.340 ações preferenciais de classe B.
De acordo com o BTG, os recursos provenientes da oferta serão utilizados para "acelerar o crescimento" de iniciativas das operações digitais de varejo e para manter níveis altos de capital.
O próprio BTG Pactual atuou como coordenador líder, com o Bradesco BBI como coordenador adicional da oferta. Também estiveram no sindicato o Itaú BBA e o Santander Brasil. As ações objeto da oferta começam a ser negociadas na B3 nesta quarta-feira (1º).
Contato: matheus.piovesana@estadao.com e fernanda.guimaraes@estadao.com
