O conselho de administração da Neoenergia aprovou a realização da 6ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries, no valor inicial de R$ 1,250 bilhão.
A emissão terá inicialmente 1,250 milhão de debêntures, pelo valor nominal unitário de R$ 1.000. A quantidade de debêntures a ser emitida em cada série se dará por meio de sistema de vasos comunicantes e será definida no procedimento de bookbuilding, observado que, no mínimo, 400 mil debêntures serão alocadas, obrigatoriamente, na segunda série.
De acordo com a empresa, a quantidade de debêntures inicialmente ofertada poderá ser aumentada em até 20%, ou seja, em até 250 mil ou R$ 250 milhões, o que levaria a oferta para até R$ 1,5 bilhão.
O prazo para a primeira série será de 10 anos e da segunda série de 14 anos, a contar da data de emissão. Os juros remuneratórios da primeira e segunda série serão definidos de acordo com o procedimento de bookbuilding.
