Por Altamiro Silva Junior
São Paulo, 28/12/2023 - A gestora americana EIG Partners, com US$ 23 bilhões em ativos, anunciou hoje um acordo para a compra da Ocyan, antiga Odebrecht Óleo e Gás, por US$ 390 milhões - R$ 1,88 bilhão pelo câmbio desta quinta-feira.
Os acertos para a aquisição foram feitos com a Novonor (antiga Odebrecht) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Do total de US$ 390 milhões, cerca de US$ 283 milhões serão pagos diretamente para a BNDESPar, a empresa de participações do BNDES. De acordo com o comunicado, esses recursos serão usados para liquidar a parcela de uma dívida da Novonor com o banco público.
A Ocyan ficou fora da recuperação judicial da Novonor. Mas o BNDES recebeu ações da companhia como garantia de suas dívidas. Por isso o pagamento agora de parte do passivo com a transação.
A Ocyan, uma empresa de 23 anos, era controlada pela Odebrecht e presta serviços para o setor de óleo e gás em campos offshore. A empresa, com mais de 3 mil funcionários, opera atualmente quatro plataformas offshore por meio de um joint venture com a Altera Infrastructure, e que possui contratos de longo prazo com a Libra Consortium, Karoon Energy e 3R Petroleum, segundo o comunicado.
Com sede em Washington, a EIG já investiu mais de US$ 2 bilhões no Brasil desde 1998, nos setores de petróleo e gás, energia e infraestrutura, como no Porto de Açu. No comunicado, a EIG ressalta que a Ocyan vai se beneficiar das sinergias com as empresas de seu portfólio.
O BNDES assessorou a venda, em conjunto com a EY e com o escritório de advogados Lacaz Martins. A EIG foi assessorada pela Lakeshore Partners. Na parte jurídica, trabalharam os escritórios Mattos Filho, White & Case.
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