Por Fabiana Holtz e Cynthia Decloedt
São Paulo, 13/10/2020 - A Petrobras confirmou há pouco a precificação na reabertura de títulos de dívida (bonds), com uma emissão desses papéis com vencimento em 2031, pagando cupom de 5,6% ao ano, captando US$ 1 bilhão por intermédio da subsidiaria Petrobras Global Finance (PGF). A informação foi antecipada por fontes ao Broadcast. Com os recursos, a petroleira vai recomprar até US$ 2 bilhões em bonds com vencimentos em dez anos.
A remuneração ficou em 4,4% no fechamento da emissão. Inicialmente a taxa ofertada era de 4,6%, mas caiu em razão da maior demanda, próxima de US$ 4 bilhões, de acordo com as fontes.
Os recursos captados, conforme a empresa, serão consolidados com o US$ 1,5 bilhão emitido em 27 de maio, formando uma série única de US$ 2,5 bilhões. Tais recursos "serão utilizados para o pagamento de títulos entregues e aceitos na oferta de recompra anunciada hoje e, em caso de excesso, para propósitos corporativos em geral", acrescenta a petrolífera.
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